缺料緩解 工業電腦回春


缺料緩解 工業電腦回春

據瞭解,目前各大電子廠「富爸爸」中,以華碩集團對轉投資IPC的料源支持度最高,研華(2395)、研揚(6579)、廣積(8050)、醫揚(6569)可望因此受惠,出貨逐步放量。

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由於新冠疫情爆發,帶動近兩年遠距辦公、宅經濟大舉爆發,推升PC、NB換機需求,同時也加重零組件短缺壓力,但隨着需求成長力道趨緩,缺料緊俏程度已開始出現舒緩跡象,握有較高料件話語權的電子大廠,在料件庫存逐漸滿足之下,將部分共用料件加速提供給結盟IPC廠。

其中,華碩集團在IPC廣泛佈局,除了目前仍持有工業電腦龍頭研華約13.35%股權之外,包括研揚、醫揚及交叉持股的廣積、融程電、振樺電等皆有着墨。針對零組件短缺問題,研華看好今年缺料將逐步緩解,目前缺料項目已少很多,同時客戶端沒有重複下單情況,智慧工廠、新能源需求強勁。

研揚董事長莊永順表示,公司與華碩合作多年,在料況部分,其實華碩對於公司去年業績創高有相當大的幫助,部分零組件交期取得時間上,甚至可以比原先預期提早約6個月時間,速度快過同業大廠。

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尤其雙方在研發前端就開始導入合作,後續產品變更設計、採用替代料時更具有彈性,零組件品質與價格也優於在現貨市場搶料。研揚在手訂單能見度已達第三季,預計第二季起出貨動能轉強,嵌入式系統、邊緣運算等AIoT產品需求爆發。

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與研揚交換持股結盟的廣積,受惠美系大客戶積極追加訂單,公司大舉擴充產能因應需求,在先前法說上,公司也釋出逐季成長的樂觀展望,惟缺料問題是一大不確定因素。不過,隨着積極備料效應顯現,以及有盟友研揚、華碩集團支援,網通、AIoT大單出貨可望逐步放量,墊高營運表現。

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