聚陽大啖短急單 中信投顧升目標價


聚陽大啖短急單 中信投顧升目標價
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中信投顧認爲,聚陽擅長承攬短交期訂單,其快速交貨的優勢,使得聚陽相較於其他廠商擁有更多的訂單機會,而短單毛利率約高於一般訂單2%~3%。展望第三季,法人估計,聚陽訂單量增價跌,量因急短單而呈現中個位數幅度成長,單位售價則受原物料下跌影響,預計下跌中個位數,整體而言,第三季營收可望持平,毛利率成長0.5至1個百分點。

日系客戶方面,迅銷集團2023年近期積極拓展海外市場,於東南亞、北美、歐洲地區均創下歷年來最佳業績,聚陽日系客戶營收上半年預計成長40%,下半年雖基期較高,但仍將成長15%~20%。

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展望2023年,中信投顧樂觀看待聚陽後市,預計2023年日系客戶訂單成長雙位數百分點,美系客戶庫存預計調整至第三季,終端需求仍未完全復甦下,認爲聚陽短期將持續受惠於急短單優勢。整體而言,2023年出貨量可達1,700萬打、年增5%,另外,聚陽持續佈局印尼、孟加拉,預估2023、2024年產能成長5%與7%。

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