《鋼鐵股》春雨估銷量明年Q2復甦 長期毛利率拚20%


《鋼鐵股》春雨估銷量明年Q2復甦 長期毛利率拚20%

春雨四大主要扣件市場,大陸、臺灣、美國、印度,雖最近大陸疫情再起,但封控力道放緩,春雨認爲,大陸谷底現蹤,應該不會再低下去;印尼市場則持續看好,該地區GDP可望不斷創高,且爲原物料出產國家,此波打擊通膨令需求減少衝擊之影響不大,加上內部需求暢旺;而美國市場,公司逐漸增加市佔當中。

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春雨認爲,短期受到俄烏戰爭,歐洲鋼鐵供給減少,亞洲補缺口,加上各國央行抑制通膨、短期歐美房市擴張暫緩,鋼價下跌,以及大陸疫情封控,經濟活動趨緩,需求降低。

不過長期面,供給上有碳中和題材,可望支撐鋼材製造成本。需求上,印尼景氣持續熱絡,國內需求成長、鋼價也已修正半年,庫存去化已近尾聲;歐盟對大陸扣件課徵反傾銷稅,有利於臺灣扣件業者銷歐;大陸20大結束,亦有機會陸續端出經濟刺激政策振興國內需求。

春雨評估,明年第二季鋼市考望迎來一波復甦,將善用集團垂直整合製造之成本優勢,持續擴大產品市佔,並持續開擴料源,掌握原料成本,因春雨受原物料高低影響獲利爲重要因素,以及聚焦利基產品,提升設備稼動率,降低生產成本,迎接明年復甦商機。

自臺鋼集團2013年進駐起,春雨EPS逐年上升,連續九年配發股利,春雨也持續強化財務結構,提升產品運用效率。

春雨產品結構兩大塊,扣件方面爲建築結構、工業用扣件、建築裝修扣件,另一塊爲設備跟模具,之後主力在建築結構領域,海內外都會持續強攻。產品集中聚焦,讓製造成本降低,若後續提升掌握料源度,可望提升毛利率。

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目前毛利率約16-17%,春雨毛利長期目標挑戰20%,除了上述主攻的建築上,設備方面的扣件成型設備,目前扣件下游受疫情需求端低迷,設備佔比縮小,但設備毛利率較高,若後續需求迴歸,提升其佔比,也有助於毛利率。

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春雨產品毛利,設備領域一般在20-30%之間、扣件平均在15-20%之間,線材方面在10-15%。

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明年扣件銷量預期,以目前接單跟景氣狀況評估,可望第一季落底,第二季將會復甦回穩,需求量會逐步走升在即。明年上半年低迷,而下半年會受景氣復甦迴歸,明年扣件需求有望回到去年6、7月的水位,然較去年下半年搶量瘋狂的數十年榮景仍難以抵達。

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春雨各地區出貨量,臺灣去年最高峰達1.2-1.3萬噸,平常水位約9000噸,今年第三季底至第四季初約8000噸,呈現需求量減少不少狀況,然明年單月可望回到一萬噸水平;大陸出貨好時可達6000-8000噸,目前4000-5000噸,明年可望回到6000噸;印尼狀況持續亮眼,銷售約2000-2500噸。

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