《臺北股市》三大法人本週變臉轉賣 臺積電法說照亮AI受惠股


《臺北股市》三大法人本週變臉轉賣 臺積電法說照亮AI受惠股

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示,受到美股大幅回檔,以及晶圓龍頭大廠法說不如預期影響,二度下修年度營收預期,反映出旺季不旺,且內部評估第三季來自AI的需求成長,仍不能完全彌補當前庫存調整與經濟前景不佳的干擾,預料庫存調整時間將延續至第四季,使得短線盤面出現失望賣壓,但預期下檔萬七有撐,高檔震盪過後仍可偏多看待。

孫傳恕說明,由於目前景氣呈現L型走式,不少企業基本面也需要時間跟進,要再見到指數快速大漲較爲不易,因此資金將聚焦下半年較爲明確的成長產業,預料以AI相關供應鏈與內需市場兩大主軸爲主,且AI具有個股接力上漲、法人資金買單、外部多方消息不斷等優勢,使得AI族羣在盤面表現一枝獨秀,加上晶圓龍頭大廠對於AI前景持正面態度,有利於AI受惠股股價表現。

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日盛上選基金研究團隊指出,在聯準會(Fed)決議前的官員靜默期,美國企業財報牽動美股走勢,FactSet統計標普500成分股迄今已公佈財報74%超越預期,小幅低於五年均值77%。7/24當週科技巨頭財報將接力登場,臺廠第二季季報亦將在8月中旬前全數出爐,營運持續優異族羣可望躍升爲市場焦點,可留意現階段佈局機會。

臺積電(2330)法說會,釋出最大亮點爲對AI前景持正面態度,照亮AI受惠股持續強勢。而根據研究機構先前預估,今年AI伺服器出貨量近120萬臺、年增38.4%,佔整體伺服器出貨量近9%,至2026年將佔15%,同步上修2022-2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%;並預計AI晶片今年出貨量將成長46%。

日盛上選基金研究團隊表示,預計2024年全球半導體資本支出重回成長軌跡,下半年觀盤重心以AI Server供應鏈爲主,包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等;傳產則關注重電、觀光、總統大選概念的綠能、儲能以及生技等。

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